Движимый двойным импульсом глобального энергетического перехода и стремительного развития индустрии новых энергетических транспортных средств (NEV), сектор литий-ионных аккумуляторов продемонстрировал взрывной рост. Среди его ключевых областей применения, аккумуляторы для хранения энергии и силовые аккумуляторы привлекли значительное внимание благодаря распределению рыночной доли и конкурентной динамике. От мирового рынка до китайского рынка оба типа аккумуляторов показали замечательный рост объемов поставок и установки, при этом рыночная доля сильно сконцентрирована среди ведущих предприятий. Китайские компании, используя свои преимущества в технологиях и производственных мощностях, заняли доминирующее положение в глобальной конкуренции.​

Силовые аккумуляторы: китайские предприятия доминируют на 60% мирового рынка, стимулируемые NEV​

Являясь основным компонентом NEV, масштаб рынка силовых аккумуляторов тесно связан с уровнем проникновения NEV. С 2024 года мировой рынок силовых аккумуляторов демонстрирует модель «доминирования китайских предприятий и концентрации среди ведущих игроков», при этом литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы становятся доминирующим технологическим направлением.​

С точки зрения глобальной рыночной доли, мировой объем поставок силовых аккумуляторов достиг 998 ГВтч в 2024 году. Совокупная рыночная доля 10 крупнейших предприятий составила 90% от общего объема, что указывает на значительное увеличение концентрации отрасли. Китайские предприятия показали исключительные результаты: 6 компаний вошли в десятку лучших в мире и в совокупности удерживают рыночную долю в 69%, почти монополизируя 70% мирового рынка. Южнокорейские предприятия следовали вплотную, 3 компании внесли совокупную долю рынка в 16%. Только 1 японское предприятие попало в список, с рыночной долей 3%, что отражает продолжающееся снижение его глобальной конкурентоспособности.​

Среди ведущих предприятий CATL и BYD сформировали модель «двойного гиганта». В 2024 году объем установки силовых аккумуляторов CATL в мире впервые превысил 300 ГВтч, обеспечив 33,6% мировой рыночной доли и сохранив позицию мирового лидера. Благодаря своим преимуществам в технологических исследованиях и разработках, а также масштабах производства, CATL еще больше увеличила разрыв со своими конкурентами. Опираясь на быстрый рост продаж NEV, BYD достигла объема установки в 153,7 ГВтч, захватив 17,2% мировой рыночной доли и заняв второе место в мире. Кроме того, другие китайские предприятия, такие как GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy и Sunwoda, также вошли в десятку лучших в мире, с рыночными долями 4,4%, 2,8%, 2,5% и 2,1% соответственно, что еще больше укрепило лидирующие позиции Китая на мировом рынке силовых аккумуляторов.​

С точки зрения китайского внутреннего рынка, совокупный объем продаж силовых аккумуляторов в Китае достиг 485,5 ГВтч с января по июнь 2025 года, что составляет 73,7% от общего объема продаж силовых аккумуляторов и других типов аккумуляторов, став, таким образом, основной областью применения литий-ионных аккумуляторов. С точки зрения технологических направлений, LFP-аккумуляторы, благодаря своим преимуществам в низкой стоимости и высокой безопасности, постоянно вытесняют с рынка тройные литиевые аккумуляторы. В первой половине года совокупный объем установки LFP-аккумуляторов составил 81,4% от общего объема установки силовых аккумуляторов внутри страны, в то время как доля тройных литиевых аккумуляторов составила всего 18,5%. Если разбить по предприятиям, CATL лидировала в сегменте LFP-аккумуляторов с рыночной долей 36,8%. BYD, с другой стороны, почти исключительно использовала LFP-аккумуляторы во всей своей линейке продуктов. Опираясь на свои преимущества вертикальной интеграции, рыночная доля BYD в LFP-аккумуляторах составила почти 30%. Вместе два предприятия заняли почти 70% внутреннего рынка LFP-аккумуляторов.​

Международная рыночная конкуренция и сотрудничество​

На международной арене конкуренция и сотрудничество между предприятиями по производству силовых аккумуляторов постоянно углубляются. CATL является не только основным поставщиком для китайских производителей NEV, таких как ZEEKR, AITO и Li Auto, но также успешно вошла в цепочки поставок глобальных гигантов NEV, включая Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Ее немецкий завод получил двойную сертификацию от лаборатории модульного тестирования и лаборатории тестирования ячеек Volkswagen Group. Такие проекты, как ее венгерский завод и совместный завод со Stellantis в Испании, также стабильно продвигаются, ускоряя ее глобальное развертывание. BYD также активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, с ее продукцией, выходящей на азиатские и европейские рынки, включая Южную Корею. Поскольку некоторые модели автопроизводителей, таких как Xiaomi, Tesla, Toyota и XPeng, начали использовать аккумуляторы BYD, ожидается дальнейшее увеличение объема зарубежных продаж силовых аккумуляторов BYD.​

Между тем, сотрудничество между международными автопроизводителями и предприятиями по производству аккумуляторов становится все более тесным. Volkswagen углубила сотрудничество с Guoxuan High-Tech, чтобы обеспечить поставки аккумуляторов для своих рынков в Китае и по всему миру. General Motors и LG Energy Solution создали совместное предприятие для совместной разработки и производства аккумуляторов для NEV. Эта модель трансграничного сотрудничества не только помогает автопроизводителям обеспечить стабильный источник аккумуляторов, но и помогает предприятиям по производству аккумуляторов расширять свою долю рынка и повышать свои технологические возможности.​

Влияние торговой политики и геополитики​

Торговая политика и геополитические факторы оказали значительное влияние на международный рынок силовых аккумуляторов. После введения Закона США о снижении инфляции налоговые льготы были предложены для соответствующих NEV. Хотя эта политика способствует развитию отечественной индустрии NEV, она также побудила предприятия по производству аккумуляторов ускорить свое развертывание в Соединенных Штатах. Хотя CATL не построила заводы непосредственно в США, она поставляет продукцию на рынок США косвенно, сотрудничая с зарубежными клиентами. BYD, с другой стороны, активно реагирует на изменения политики, экспортируя NEV, оснащенные собственными аккумуляторами.​

В Европе ЕС постоянно совершенствует правила в отношении аккумуляторов, предъявляя более высокие требования к углеродному следу и переработке аккумуляторов. Это побудило китайские предприятия по производству аккумуляторов увеличить свои инвестиции в исследования и разработки и оптимизировать производственные процессы, чтобы соответствовать стандартам доступа на европейский рынок. Например, CATL сократила выбросы углерода в процессе производства аккумуляторов за счет технологических инноваций, тем самым повысив конкурентоспособность своей продукции на европейском рынке.​

Аккумуляторы для хранения энергии: со взрывным ростом спроса китайские предприятия занимают более 90% мирового рынка, а CATL сохраняет лидирующие позиции​

Движимый быстрым высвобождением глобального спроса на хранение энергии (особенно спроса на проекты солнечной энергии и хранения энергии в сети), рынок аккумуляторов для хранения энергии вступил в «период бума» с 2024 года. Китайские предприятия, опираясь на свои преимущества в производственных мощностях и стоимости, почти монополизировали мировой рынок, при этом рыночная доля ведущих предприятий продолжает расти.​

С точки зрения глобальной рыночной доли, мировой объем поставок аккумуляторов для хранения энергии достиг 301 ГВтч в 2024 году, что представляет собой рост в годовом исчислении более чем на 80%. Рост спроса был в основном обусловлен поставками в период действия тарифов США и проектами солнечной энергии и хранения энергии на Ближнем Востоке. Аналогично рынку силовых аккумуляторов, рынок аккумуляторов для хранения энергии также демонстрирует модель «доминирования китайских предприятий». Среди 10 крупнейших мировых предприятий по производству аккумуляторов для хранения энергии 8 — китайские компании, с совокупной рыночной долей более 90%. Объем поставок японских и южнокорейских предприятий составляет лишь одну десятую от объема китайских предприятий, и они практически не имеют никакой конкурентоспособности.​

В конкуренции между ведущими предприятиями CATL по-прежнему лидирует в мире. В 2024 году объем поставок аккумуляторов для хранения энергии CATL достиг 110 ГВтч, что составляет 36,5% мировой рыночной доли и занимает первое место. С достаточным количеством заказов на аккумуляторы для хранения энергии (например, крупномасштабные проекты солнечной энергии и хранения энергии на Ближнем Востоке) CATL еще больше укрепила свои позиции на рынке. EVE Energy заняла второе место с объемом поставок 40 ГВтч и мировой рыночной долей 13,3%, используя преимущества технологии цилиндрических аккумуляторов для достижения выдающихся результатов на рынке хранения энергии для жилых домов. BYD заняла третье место с объемом поставок 27 ГВтч и рыночной долей 9%.​

С 2025 года конкурентная картина рынка аккумуляторов для хранения энергии претерпела небольшие изменения, при этом новые предприятия ускоряют свой рост. Данные по состоянию на август 2025 года показывают, что доля CATL на мировом рынке ячеек для хранения энергии увеличилась на 3,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 32,4%, по-прежнему сохраняя лидирующую позицию. EVE Energy осталась на втором месте с рыночной долей 10,7%. Haichen Energy Storage, благодаря своим прорывам в крупномасштабных проектах хранения энергии, обогнала BYD и заняла третье место с рыночной долей 8,9%. Chuning New Energy следовала вплотную, заняв четвертое место с рыночной долей 8,7%. BYD, из-за смещения акцента на силовые аккумуляторы, наблюдала небольшое снижение своей доли на рынке ячеек для хранения энергии до 7,8%, заняв пятое место. В целом, несмотря на небольшие колебания рыночной доли ведущих предприятий на мировом рынке аккумуляторов для хранения энергии, китайские предприятия по-прежнему занимают абсолютное доминирующее положение, и концентрация отрасли еще больше увеличилась по сравнению с 2024 годом.​

Международная рыночная конкуренция и сотрудничество​

В области аккумуляторов для хранения энергии китайские предприятия также показали отличные результаты на международном рынке. Аккумуляторы для хранения энергии CATL были применены в более чем 1700 проектах по всему миру, и компания установила долгосрочные отношения сотрудничества с клиентами в таких регионах, как Ближний Восток, Европа и Северная Америка. Ее продукция широко используется в таких сценариях, как крупномасштабные электростанции для хранения энергии и распределенные энергетические системы. EVE Energy, опираясь на свою технологию цилиндрических аккумуляторов для хранения энергии, постоянно увеличивает свою долю на зарубежном рынке хранения энергии для жилых домов, при этом ее продукция хорошо продается в таких регионах, как Европа, Америка и Япония.​

Сотрудничество между международными энергетическими предприятиями и китайскими предприятиями по производству аккумуляторов для хранения энергии растет. Французская группа ENGIE достигла соглашения о сотрудничестве с Envision AESC для совместной разработки проектов хранения энергии. Американский интегратор хранения энергии Powin Energy углубила сотрудничество с CATL для расширения масштабов поставок систем хранения энергии. Эта модель сотрудничества в полной мере использует технологические преимущества и преимущества производственных мощностей китайских предприятий и сочетает их с рыночными каналами и опытом реализации проектов международных энергетических предприятий, тем самым способствуя развитию мировой индустрии хранения энергии.​

Влияние торговой политики и геополитики​

Индустрия аккумуляторов для хранения энергии также подвержена влиянию торговой политики и геополитических факторов. Соединенные Штаты ввели тарифы на импортируемые аккумуляторы для хранения энергии и связанные с ними компоненты, что в определенной степени увеличило экспортные затраты китайских предприятий. Однако китайские предприятия отреагировали, построив заводы за рубежом и оптимизировав цепочку поставок. Например, некоторые предприятия построили сборочные заводы в США, чтобы уменьшить влияние тарифов и улучшить уровень локализации продукции для удовлетворения потребностей местного рынка.​

В Европе, под влиянием политики в области зеленой энергетики, спрос на аккумуляторы для хранения энергии на рынке постоянно растет. Тем не менее, ЕС ввел все более строгие стандарты безопасности и защиты окружающей среды для аккумуляторов для хранения энергии. Китайским предприятиям необходимо увеличить свои инвестиции в исследования и разработки и улучшить качество и экологические характеристики своей продукции, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на европейском рынке. Например, они могут снизить риск теплового разгона аккумуляторов и улучшить коэффициент переработки аккумуляторов, изменив материалы аккумуляторов и оптимизировав производственные процессы, в соответствии со стандартами европейского рынка.​

Заключение: два типа аккумуляторов развиваются тандемно, и китайские предприятия становятся ключевыми игроками мирового масштаба​

Рынки силовых аккумуляторов и аккумуляторов для хранения энергии в настоящее время демонстрируют характеристики «высокого роста спроса, доминирования китайских предприятий и концентрации среди ведущих игроков». Благодаря увеличению уровня проникновения NEV, китайские предприятия монополизировали более 60% мирового рынка силовых аккумуляторов, при этом CATL и BYD сформировали модель «двойного гиганта». Движимый глобальным энергетическим переходом, рынок аккумуляторов для хранения энергии вступил в период бума, при этом китайские предприятия занимают более 90% мировой рыночной доли. В конкуренции между ведущими предприятиями, в то время как CATL сохраняет стабильную лидирующую позицию, новые предприятия, такие как Haichen Energy Storage, также быстро растут.​

В будущем, с ускоренной индустриализацией твердотельных аккумуляторов и постоянной поддержкой политики хранения энергии, масштаб рынка силовых аккумуляторов и аккумуляторов для хранения энергии будет расширяться. Ожидается, что китайские предприятия будут постоянно укреплять свои позиции на мировом рынке благодаря своим преимуществам в технологических исследованиях и разработках, масштабах производства и контроле затрат, а также способствовать приведению мировой индустрии литий-ионных аккумуляторов в соответствие с «китайскими стандартами». Однако в то же время предприятиям также необходимо уделять пристальное внимание таким рискам, как изменения в международной торговой политике и геополитические конфликты. Укрепляя технологические инновации, оптимизируя структуру цепочки поставок и углубляя международное сотрудничество, они могут активно реагировать на вызовы и получать большие преимущества в конкуренции на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов.​